Atris je investiční společnost zaměřená na poskytování individuálních investičních řešení pro retailovou i institucionální klientelu. Realizuje konzervativní investice do nemovitostí a nabízí široké portfolio produktů pro různé typy investorů. Investice realizuje prostřednictvím nemovitostního fondu, plánuje ale rozšíření o produkty z portfolia Amadeus Real Estate.
Atris je zapsána v Obchodním rejstříku od roku 2007. Atris převzala bývalou investiční společnost TESLA a její realitní fond, který nyní vystupuje pod názvem Atris Realita, resp. Fond Realita. Tento nemovitostní fond je třetím nejstarším realitním fondem v České republice a je plně regulovaný centrální bankou.
Jaká je investiční strategie společnosti Atris? Jde cestou minimalizace bankovních úvěrů pro financování nových akvizic, proto jsou výnosy nižší než u většiny dalších nemovitostních fondů. Fond je však o to odolnější vůči neočekávaným ekonomickým výkyvům a hlavně vůči změnám v úrokových sazbách bankovních úvěrů.
Atris investiční společnost se zaměřuje na poskytování individuálních investičních řešení. Společnost dle svých slov využívá pokročilé analytické nástroje a strategie k maximalizaci výnosů a minimalizaci rizik. Klade důraz na transparentnost a etické investování. Díky svému profesionálnímu týmu a dlouholetým zkušenostem (například i z Amadeus Real Estate) se má Atris řadit k lídrům na trhu investičních služeb.
Že jde o rostoucí společnost, dokazuje i nedávné převzetí TESLA investiční společnosti a jejího realitního fondu. Nově tedy vystupuje jak společnost, tak i realitní fond, pod názvem Atris (ATRIS Realita nemovitostní fond). Portfolio nemovitostí je tu široké. Převažuje sektor zdravotnictví, dále kancelářské objekty, nemovitosti výrobní a také rezidenční.
Do portfolia společnosti patří i nově zrekonstruované Obchodní dům Máj v Praze (bývalý obchodní dům Kotva). I nadále se společnost chce zaměřit na unikátní a inovativní projekty, založit další fondy (včetně fondů kvalifikovaných investorů), získat pod správu již existující atraktivní fondy a do portfolia investic zařadit i další prémiové projekty skupiny Amadeus Real Estate (Máj je jedním z nich).
Hlavním akcionářem Atris investiční společnosti a.s. jsou majitelé renomované developerské společnosti Amadeus Real Estate, a to prostřednictvím akciové společnosti Wealth Management Services. Atris řídí tříčlenné představenstvo a čtyřčlenná dozorčí rada. Základní kapitál ve výši 5,5 mil. Kč je plně splacen.
Wealth Management Services a.s. je jediným akcionářem, který sám má jen dva akcionáře a zároveň členy správní rady: Václava Klána a Martina Klána. Oba také plně stojí za společností Atris. Ve vedení se setkáme ještě například s Dušanem Friedlem nebo s Tomášem Jíchou.
Atris je zapsána v Obchodním rejstříku od r. 2007. Ve stejném roce získala licenci i Investiční společnost TESLA a její nemovitostní fond, které Atris převzala a přejmenovala na Fond Realita.
Atris svým klientům nabízí služby spojené se správou nemovitostí v majetku jejího fondu, do budoucna i z projektů Amadeus Real Estate. Nemovitosti zvelebuje, pronajímá, z inkasovaného nájemného pak může zvyšovat hodnotu podílového listu fondu, a tím i zhodnocovat investované peníze svých klientů.
Na podobném principu jsou postaveny i investice realitního fondu NEMO či realitního fondu Investika.
Minimální investice je nastavena na 500 Kč v pravidelném režimu, či na 50 000 Kč (u prémiového plánu Atris Renta Plus). Investicí kupujete podílové listy realitního fondu, které se v čase zhodnocují. Společnost doporučuje investici na alespoň 3 roky. Přes online klientský účet Můj ATRIS má každý investor průběžný přístup k účtu a ke svým penězům. Investovat lze jednorázově, pravidelně, ale i zcela nepravidelně, podle aktuálních možností klienta.
Jaké investiční produkty a fondy nabízí společnost Atris? Jde o produkty ATRIS Důchodová Renta (DIP), ATRIS SPORO, ATRIS RENTA Plus, ATRIS CÍL / LVÍČEK a ATRIS STAVEBNÍ. Nabídka se má v budoucnosti rozšiřovat.
Fond Realita zhodnocuje investované peníze díky nemovitostnímu portfoliu. Investice se realizuje nákupem podílových listů fondů, a jejich hodnota se v čase mění. Za dobu trvání historie fondu se hodnota podílového listu zdvojnásobila (narostla o více než 100 procent).
Jaká je historická výkonnost fondů společnosti Atris? Od založení fondu je zde průměrný výnos 4,74 % p. a.. Cílený výnos, který společnost na stránkách uvádí, je až 7.96%. K nejúspěšnějším patřil rok 2023 s výnosem 6,02 %. V celkovém žebříčku se ocitá na 25. místě z 31 fondů (mezi nimi jsou i fondy kvalifikovaných investorů).
Atris se hodí, kdykoliv chcete jednorázově či pravidelně investovat do stabilního nemovitostního portfolia. Nebo využít možnosti investovat do vývojových, a o to dynamičtějších nemovitostních projektů, s možností vyššího zhodnocení, ale zatížených vyšší investičním rizikem.
Přečtěte si podrobněji o možnostech investování do nemovitostí a o investicích do realitních fondů.
Velcí investoři hradí nižší poplatky: 1 % při investici 1 - 5 mil. Kč, nebo 0 % při investici nad 5 mil. Kč.
Jaká je likvidita fondů a možnosti výběru prostředků? Vzhledem k tomu, že i v tomto fondu je měsíční frekvence oceňování, zainvestované peníze jsou dostupné do 30 dní od zadání pokynu k odkupu. Nebo pravidelně, když si nastavíte rentu.
Atris diferencuje rizikovost investice podle cílové skupiny investorů. Nejnižší rizikovost najdete u produktů Atris Sporo, Renta Plus a DIP. Vyšší riziko nese produkt Atris Stavební. Fond dlouhodobě dosahuje vysoké rentability z pronájmu nemovitostí a vysoké obsazenosti (dlouhodobě okolo 96 %).
Atris je licencovanou společností, s dlouholetými zkušenostmi na trhu s nemovitostmi i v dalších investičních projektech. Minimalizuje podíl úvěrů, a díky tomu není téměř vůbec ohrožen ekonomickými výkyvy.
Jaké daňové výhody mohou investoři očekávat? Při investování do Atris Fondu Realita se můžete zcela vyhnout dani z příjmu, a to časovým testem: investici ve fondu „podržíte“ alespoň tři roky, a po dobu prvních tří let nevyberete více než 100 000 Kč ročně.
Fond umožňuje nastavit si rentu již po 6 měsících trvání investice: v takovém případě se ale vystavujete 15% dani z příjmu.
Ano, Atris je u České národní banky vedena jako investiční společnost, s povolenými činnostmi: „obhospodařovatel podílového fondu“ a „poskytovatel dlouhodobého investičního produktu“.
Atris patří k nejstabilnějším fondům, nejlépe odolným proti ekonomickým výkyvům. To ale snižuje výnosy fondu, patří obecně k nižším na trhu. Vyniká však bezpečností investice, nejlépe se proto hodí pro konzervativnější klienty. Změnu může přinést produkt Atris Stavební, zaměřený na nové a výnosnější (i rizikovější) projekty.
Klienti této společnosti jsou obecně spokojení především se stabilitou a udržitelností svých investic, a to především díky nemovitostnímu fondu Realita. Ten je jedním z nejstarších a nejstabilnějších nemovitostních fondů v České republice (bývalá TESLA).
Nespokojenost vyjadřují s nižší likviditou (resp. s výstupním poplatkem při nedodržení doby trvání investice). Klienti si všímají i vyššího TER, které navyšuje hlavně poplatek za správu fondu.
Fond má ve správě nemovitosti rezidenční, kancelářské, výrobní, ale i budovy z oblasti zdravotnictví. Jmenujme například Objekt s Alzheimer centrem, Lázeňský komplex Bohdaneč, Obchodní dům OC Sever v Ústí nad Labem, Výrobní areál v Bakově nad Jizerou, Objekt s technickými prostorami společnosti Vodafone, či nově získaný Palác Bristol v centru Prahy.